Kişiler

Lead sütunu, hangi contacts'in lead olarak yakalandığını, lead'in nereden geldiğini ve ne zaman yakalandığını gösterir. Leads only yalnızca listede ve board'da çalışır. Lead-source menüsü Facebook formları, AI chat, collection gates veya manuel lead'leri gösterebilir. Yakalanan lead işareti, contact satış aşamalarınız arasında ilerlerken onunla birlikte kalır.

Her bir kişinin ana bilgilerini listeler: adı, telefonu, e-postası, kullandıkları kanallar, etiketler, son görülme zamanı ve toplam konuşmalar. Tam kişi profilini açmak için herhangi bir satıra tıklayın.

Tablonun üstündeki Sütunlar'a tıklayarak görmek istediğiniz ayrıntıları işaretleyin, istemediklerinizi kaldırın. Contacted, Assigned To ve Queued Call başlangıçta kapalıdır — istediğiniz zaman açabilirsiniz. Ayrıca bir sütun başlığının kenarını sürükleyerek onu daha geniş veya dar hale getirebilir (geri almak için kenara çift tıklayın) ve ekranda sığmayan sütunlara ulaşmak için tablonun altındaki çubuğu sağa sola kaydırabilirsiniz. Seçimleriniz bu cihazda hatırlanır.

Her kontakta işletmenize özgü herhangi bir şeyi takip edin — üyelik seviyesi, yönlendirme kaynağı, tercih edilen stilist. Özelliğe bir ad verin, ne tür bilgi içerdiğini seçin (metin, sayı, tarih, evet/hayır ya da seçim yapılacak bir liste) ve bu özellik; kontaklar tablonuzda isteğe bağlı bir sütuna, her kontak sayfasında bir alana ve içe aktarım sırasında bir spreadsheet sütununu eşleştirebileceğiniz bir hedefe dönüşür. Ayrıca AI asistanınızın sohbetlerde ve aramalarda bir özelliği toplamasına izin verebilir ya da bunu manuel bırakabilirsiniz — bu ayar her özellik için ayrıdır, böylece hassas alanlar sizin kontrolünüzde kalır.

Kişileri ad, telefon, e-posta veya etiketlerindeki herhangi bir kelime ile bulun.

Listeyi kanal, etiket, atanmış takım üyesi, oluşturulma tarihi ve potansiyel müşteri, müşteri veya abone olup olmadıklarıyla daraltın.

Etiketlemek, etiket kaldırmak, atamak, dışa aktarmak veya hepsini birden silmek için onay kutularını kullanarak birden fazla kişiyi seçin.

Başka bir sistemden geçiş yaparken faydalı olan bir CSV dosyası yükleyin. İçe aktarıcı, sütunları eşleştirmenize yardımcı olur (ad, telefon, e-posta, etiketler).

Bir kampanyada dosya yüklenerek eklenen herkesin adının yanında bir "Campaign" etiketi ve kaydında bir "Marketing campaign contact" özelliği bulunur. Listeyi bu özelliğe göre filtreleyerek bu şekilde gelen herkesi görebilirsiniz. Herhangi bir kişiyi açtığınızda Campaigns sekmesi onların dahil olduğu tüm kampanyaları gösterir; gönderildiği en son kampanyayı görmek için "Last Campaign" sütununu açın.

Tüm kişileri veya mevcut filtrelenmiş listenizi Google Sheets, Excel ya da başka bir CRM için Excel dosyası (varsayılan) veya CSV olarak indirin. Excel, ş, ğ veya İ gibi özel harfli isimleri bozmadan korur. Sütun adlarını uygulamanın 10 dilinden birinde almak için "Dosya dili" seçin. Her sohbeti içeren ikinci bir dosya eklemek için "Konuşma geçmişini dahil et" seçeneğini işaretleyin veya yalnızca kişi dışa aktarımı için kapalı bırakın. İndirmek yerine dosyaları kendinize, çalışma alanı sahibine ya da bir ekip arkadaşınıza göndermek için "İndirme bağlantısını e-postayla gönder" seçeneğini kullanın (bağlantılar 7 gün geçerlidir). Büyük listeler biraz zaman alır: Uygulamayı kullanmaya devam ederken sağ alttaki küçük kart kaç kişinin hazır olduğunu gösterir.

Aynı müşteri iki kez görünüyorsa (belki farklı adlarla WhatsApp ve Instagram'dan mesaj attıysa), profillerini birleştirerek geçmişi birleştirin.

Bir müşteri kanallar arasında geçtiğinde Entagl, güvenli bir geçiş veya ekibinizin onayından sonra hesaplarını bağlayabilir. Telefon, e-posta veya kullanıcı adının eşleşmesi tek başına yalnızca bir öneridir. Önerilen kişileri birleştirmeden önce inceleyin. Özel konuşma geçmişi ancak kimlik doğrulandıktan sonra kullanılır.

Herhangi bir kişiye tıklayarak tam profilini görün: tüm geçmiş konuşmalar, siparişler, randevular, notlar, etiketler ve özel alanlar. Bu sayfadan herhangi bir alanı düzenleyin.

Bu müşteri hakkında yazılan her şey tek bir listede yer alır: AI'nızın bir sohbet sırasında kaydettiği notlar, ekibinizin elle eklediği notlar ve rezervasyonları ile siparişlerine yazılan notlar. Her biri kimin yazdığını ve hangi kayıttan geldiğini gösterir.