Contactos

La columna Lead muestra qué contactos se capturaron como leads, de dónde proceden y cuándo se capturaron. Leads only solo funciona en la lista y el tablero. El menú de fuente del lead puede mostrar formularios de Facebook, chat de AI, collection gates o leads manuales. La marca de lead capturado se mantiene con un contacto mientras avanza por tus etapas de ventas.

Lista cada contacto con sus detalles principales: nombre, teléfono, correo electrónico, canales que utilizan, etiquetas, última vez visto y total de conversaciones. Haz clic en cualquier fila para abrir el perfil completo del contacto.

Haz clic en Columnas encima de la tabla para marcar los detalles que quieres ver y desmarcar los que no. Contactado, Asignado a y Llamada en cola empiezan desactivados; puedes activarlos cuando quieras. También puedes arrastrar el borde del encabezado de una columna para hacerla más ancha o más estrecha (haz doble clic en el borde para deshacerlo) y mover la barra bajo la tabla a izquierda y derecha para llegar a las columnas que no caben en pantalla. Tus preferencias se guardan en este dispositivo.

Registra cualquier dato específico de tu negocio en cada contacto: nivel de membresía, origen de referencia, estilista preferido. Dale un nombre a la propiedad, elige qué tipo de información contiene (texto, un número, una fecha, sí/no o una lista para elegir) y se convierte en una columna opcional en tu tabla de contactos, un campo en cada página de contacto y un destino al que puedes asignar una columna de una hoja de cálculo al importar. También puedes permitir que tu asistente de AI recopile una propiedad en chats y llamadas, o mantenerlo manual; ese ajuste es por propiedad, así que los campos sensibles quedan en tus manos.

Encuentra contactos por nombre, teléfono, correo electrónico o cualquier palabra en sus etiquetas.

Reduce la lista por canal, etiqueta, miembro del equipo asignado, fecha de creación y si son un lead, cliente o suscriptor.

Selecciona múltiples contactos con las casillas de verificación para etiquetar, desetiquetar, asignar, exportar o eliminar todos a la vez.

Sube un CSV de contactos: útil al integrar desde otro sistema. El importador te ayuda a mapear columnas (nombre, teléfono, correo electrónico, etiquetas).

Cualquier persona añadida al subir un archivo en una campaña lleva una etiqueta "Campaign" junto a su nombre y una propiedad "Marketing campaign contact" en su registro. Puedes filtrar la lista por esa propiedad para ver a todas las personas que llegaron así. Abre cualquier contacto y la pestaña Campaigns muestra todas las campañas en las que ha participado; activa la columna "Last Campaign" para ver la más reciente que recibió.

Descarga todos los contactos o tu lista filtrada actual como archivo de Excel (por defecto) o CSV para Google Sheets, Excel u otro CRM. Excel conserva bien los nombres con letras especiales como ş, ğ o İ. Elige un "Idioma del archivo" para tener los nombres de columna en cualquiera de los 10 idiomas de la app. Marca "Incluir historial de conversaciones" para añadir un segundo archivo con cada chat, o déjalo desactivado para una exportación rápida solo de contactos. Elige "Enviar un enlace de descarga por email" para enviarte los archivos a ti mismo, al propietario del workspace o a un compañero en lugar de descargarlos (los enlaces funcionan durante 7 días). Las listas grandes tardan un poco: una pequeña tarjeta en la esquina inferior derecha muestra cuántos contactos están listos mientras sigues usando la app.

Si el mismo cliente aparece dos veces (tal vez envió un mensaje desde WhatsApp e Instagram con diferentes nombres), fusiona sus perfiles para que el historial se combine en uno.

Cuando un cliente cambia de canal, Entagl puede vincular sus cuentas tras un traslado seguro o la confirmación de tu equipo. Coincidir en teléfono, correo o nombre de usuario solo genera una sugerencia. Revisa los contactos sugeridos antes de unirlos. El historial privado solo se utiliza una vez confirmada la identidad.

Haz clic en cualquier contacto para ver su perfil completo: todas las conversaciones pasadas, pedidos, citas, notas, etiquetas y campos personalizados. Edita cualquier campo desde esta página.

Todo lo escrito sobre este cliente en una sola lista: notas que tu IA registró durante un chat, notas que tu equipo añadió manualmente y notas escritas en sus reservas y pedidos. Cada una muestra quién la escribió y de qué registro procede.