Recordatorios
No vuelvas a olvidar un seguimiento — crea recordatorios en citas, contactos y conversaciones.
Descripción general
Los recordatorios te ayudan a recuperar ingresos que se pierden entre conversaciones. Cuando un cliente dice «me surgió algo, llámame la semana que viene», creas un recordatorio directamente sobre esa conversación, lo pospones si los planes cambian y recibes un aviso justo cuando vence — en la app, en tu teléfono y, si quieres, por WhatsApp, SMS o email. Cada recordatorio enlaza directamente con la cita, el contacto o la conversación a la que se refiere, así que hacer el seguimiento cuesta un solo clic.
Funciones
Crea recordatorios donde trabajas
Añade un recordatorio desde una cita en el Calendario, desde la página de un contacto o desde cualquier conversación en la Bandeja de entrada (clic derecho en la conversación en web, mantén pulsado en móvil). Añade tantos recordatorios como necesites sobre el mismo elemento — cada uno con su propia nota y su propia hora.
Una pestaña de Recordatorios en tus notificaciones
El centro de notificaciones ahora tiene dos pestañas: Notificaciones y Recordatorios. La pestaña de Recordatorios muestra todo lo que vence o está por llegar, con los vencidos primero — y el contador te dice cuántos necesitan atención ahora mismo.
Pospón con un clic
¿No es el momento? Pospón un recordatorio una hora, unas horas, hasta mañana por la mañana, un par de días, una semana — o elige una fecha y hora exactas. Los recordatorios pospuestos vuelven y te avisan de nuevo cuando vencen.
Asigna seguimientos a una persona o a todo el equipo
Marca tantas personas como necesites, o pulsa Todos para seleccionar a todo el equipo de una vez. Todos los que elijas recibirán una notificación al instante, y el recordatorio aparecerá en sus listas y contadores. Sigue siendo un solo recordatorio compartido: quien lo gestione primero lo marcará como completado para todos, así nadie contacta dos veces al mismo cliente.
Entrega por WhatsApp, SMS o email
¿Quieres el aviso fuera de la app? Elige destinatarios entre tus contactos de notificación y el recordatorio también se envía por WhatsApp (con respaldo automático por SMS si WhatsApp no puede entregarlo) o por email — con un mensaje que puedes personalizar.
Ver recordatorios en tu calendario
Tus recordatorios aparecen en el calendario junto a tus reservas, como pastillas violetas en el momento en que vencen (rojas cuando se retrasan). Haz clic en una para posponerla, marcarla como hecha o ir a la reserva, contact o chat al que pertenece. Usa el botón Show de la parte superior para elegir si ves reservas, recordatorios o ambos.
Una página para todos los recordatorios
La página de Recordatorios lo lista todo — filtra por estado (abiertos, vencidos, cerrados), por el elemento al que están vinculados o por la persona asignada, o busca en tus notas. Edita, pospón, cierra o salta al elemento de origen desde cualquier punto de la lista.
Historial en el contacto
Cada recordatorio que creas, pospones o cierras aparece en la cronología de actividad del contacto — incluidos los recordatorios creados desde sus citas y conversaciones. Todo el equipo ve la historia del seguimiento de un vistazo.
Pídeselo a tu asistente
Dile al asistente integrado (por texto o voz) cosas como «recuérdame llamar a Sara el martes que viene a las 10»: encuentra el contacto o la reserva correctos y crea el recordatorio por ti.
Tareas comunes
Crea un seguimiento desde una conversación
Acerca de 1 min- En la Bandeja de entrada, haz clic derecho en la conversación (o abre su menú de acciones) y elige «Añadir recordatorio».
- Escribe una nota breve (p. ej., «El cliente pidió que le llamáramos la semana que viene») y elige la fecha y la hora.
- Guarda. Cuando venza recibirás un aviso, y al hacer clic en el recordatorio volverás directamente a la conversación.
Pospón o cierra un recordatorio
Acerca de 1 min- Abre la pestaña de Recordatorios en el centro de notificaciones (icono de campana) o la página de Recordatorios.
- Usa Posponer para dejarlo para más tarde (elige una opción rápida o una hora exacta), o ciérralo cuando el seguimiento esté hecho.
Recibe recordatorios por WhatsApp o email
Acerca de 2 min- Al crear un recordatorio, abre «Enviar también por WhatsApp/SMS/Email».
- Elige quién debe recibirlo entre tus destinatarios de notificaciones (se gestionan en Ajustes → Preferencias) y personaliza el mensaje si quieres.
- Guarda. Cuando el recordatorio venza, también se entregará a esos destinatarios — y si WhatsApp no puede entregarlo, enviamos un SMS automáticamente.
Consejos
Preguntas frecuentes
¿Te fue útil esta página?