Contatti

La colonna Lead mostra quali contatti sono stati acquisiti come lead, da dove proviene il lead e quando è stato acquisito. Solo Lead funziona nell'elenco e nella bacheca. Il menu della fonte lead può mostrare moduli Facebook, chat AI, gate di raccolta o lead manuali. Il flag del lead acquisito rimane associato a un contatto mentre avanza nelle fasi di vendita.

Elenca ogni contatto con i suoi dettagli principali: nome, telefono, email, canali utilizzati, tag, ultima visualizzazione e conversazioni totali. Clicca su qualsiasi riga per aprire il profilo completo del contatto.

Fai clic su Colonne sopra la tabella per selezionare i dettagli che vuoi vedere e deselezionare quelli che non vuoi. Contacted, Assigned To e Queued Call sono inizialmente disattivati: puoi attivarli in qualsiasi momento. Puoi anche trascinare il bordo dell’intestazione di una colonna per renderla più larga o più stretta (fai doppio clic sul bordo per annullare), e spostare la barra sotto la tabella a sinistra e a destra per raggiungere le colonne che non entrano nello schermo. Le tue scelte vengono ricordate su questo dispositivo.

Tieni traccia di qualsiasi informazione specifica per la tua attività su ogni contatto — livello di abbonamento, fonte di referral, stylist preferito. Assegna un nome alla proprietà, scegli che tipo di informazione contiene (testo, numero, data, sì/no o un elenco da cui selezionare) e diventa una colonna opzionale nella tabella dei contatti, un campo in ogni pagina contatto e una destinazione su cui puoi mappare una colonna del foglio di calcolo durante l'importazione. Puoi anche far sì che il tuo assistente AI raccolga una proprietà nelle chat e nelle chiamate, oppure mantenerla manuale — l'interruttore è per singola proprietà, così i campi sensibili restano sotto il tuo controllo.

Trova contatti per nome, telefono, email o qualsiasi parola nei loro tag.

Raffina l'elenco per canale, tag, membro del team assegnato, data di creazione e se sono un lead, cliente o abbonato.

Seleziona più contatti con le caselle di controllo per etichettare, rimuovere etichetta, assegnare, esportare o eliminare tutti in una volta.

Carica un CSV di contatti — utile quando si passa da un altro sistema. L'importatore ti aiuta a mappare le colonne (nome, telefono, email, tag).

Chiunque venga aggiunto caricando un file in una campagna mostra un tag "Campaign" accanto al nome e la proprietà "Marketing campaign contact" nel proprio record. Puoi filtrare l'elenco in base a questa proprietà per vedere tutti quelli arrivati in questo modo. Apri un contatto e la scheda Campagne mostra tutte le campagne a cui ha partecipato; attiva la colonna "Last Campaign" per vedere l'ultima campagna a cui è stato inviato.

Scarica tutti i contatti o l’elenco filtrato corrente come file Excel (predefinito) o CSV per Google Sheets, Excel o un altro CRM. Excel mantiene intatti i nomi con lettere speciali come ş, ğ o İ. Scegli una "Lingua del file" per avere i nomi delle colonne in una delle 10 lingue dell’app. Seleziona "Includi cronologia delle conversazioni" per aggiungere un secondo file con tutte le chat, oppure lascialo disattivato per un export rapido dei soli contatti. Scegli "Invia link di download via email" per inviare i file a te stesso, al proprietario del workspace o a un collega invece di scaricarli (i link restano validi per 7 giorni). Gli elenchi grandi richiedono un po’ di tempo: una piccola scheda nell’angolo in basso a destra mostra quanti contatti sono pronti mentre continui a usare l’app.

Se lo stesso cliente appare due volte (magari ha inviato un messaggio da WhatsApp e Instagram con nomi diversi), unisci i loro profili in modo che la cronologia si combini in uno.

Quando un cliente cambia canale, Entagl può collegare i suoi account dopo un passaggio sicuro o la conferma del tuo team. Un numero, un’email o un nome utente corrispondente è soltanto un suggerimento. Controlla i contatti proposti prima di unirli. La cronologia privata viene usata solo dopo la conferma dell’identità.

Clicca su qualsiasi contatto per vedere il suo profilo completo: tutte le conversazioni passate, ordini, appuntamenti, note, tag e campi personalizzati. Modifica qualsiasi campo da questa pagina.

Tutto ciò che è stato scritto su questo cliente in un unico elenco: note registrate dalla tua AI durante una chat, note aggiunte manualmente dal team e note scritte su prenotazioni e ordini. Ogni nota mostra chi l’ha scritta e da quale record proviene.