Promemoria
Non dimenticare mai più un follow-up — imposta promemoria su appuntamenti, contatti e conversazioni.
Panoramica
I promemoria ti aiutano a recuperare il fatturato che si perde tra una conversazione e l'altra. Quando un cliente dice «è successo un imprevisto, richiamami la settimana prossima», imposti un promemoria direttamente su quella conversazione, lo rimandi se i piani cambiano e ricevi una notifica nel momento esatto in cui scade — nell'app, sul telefono e, se vuoi, via WhatsApp, SMS o email. Ogni promemoria è collegato direttamente all'appuntamento, al contatto o alla conversazione a cui si riferisce, così fare follow-up richiede un solo clic.
Funzionalità
Imposta promemoria dove lavori
Aggiungi un promemoria da un appuntamento nel Calendario, dalla pagina di un contatto o da qualsiasi conversazione nella Posta in arrivo (clic destro sulla conversazione sul web, pressione prolungata su mobile). Aggiungi tutti i promemoria che ti servono sullo stesso elemento — ognuno con la propria nota e la propria scadenza.
Una scheda Promemoria nelle notifiche
Il centro notifiche ora ha due schede: Notifiche e Promemoria. La scheda Promemoria mostra tutto ciò che è in scadenza o in arrivo, con gli elementi scaduti in cima — e il contatore ti dice quanti richiedono attenzione in questo momento.
Rimanda con un clic
Non è il momento giusto? Rimanda un promemoria di un'ora, di qualche ora, a domani mattina, di un paio di giorni o di una settimana — oppure scegli data e ora esatte. I promemoria rimandati tornano e ti avvisano di nuovo alla scadenza.
Assegna i follow-up a una persona o all'intero team
Seleziona quante persone ti servono — oppure tocca Tutti per scegliere l'intero team in un colpo solo. Tutti i selezionati vengono avvisati subito e il promemoria compare nelle loro liste e nei conteggi. Resta un unico promemoria condiviso: chi lo gestisce per primo lo segna come completato per tutti, così nessuno contatta due volte lo stesso cliente.
Consegna via WhatsApp, SMS o email
Vuoi il promemoria anche fuori dall'app? Scegli i destinatari tra i tuoi contatti di notifica e il promemoria viene inviato anche via WhatsApp (con invio automatico di un SMS se WhatsApp non riesce a consegnarlo) o via email — con un messaggio che puoi personalizzare.
Visualizza i reminder nel tuo calendario
I tuoi reminder appaiono nel calendario accanto alle prenotazioni, come pillole viola all’orario di scadenza (rosse quando sono scaduti). Fai clic su uno di essi per rimandarlo, segnarlo come completato o aprire la prenotazione, il contatto o la chat a cui appartiene. Usa il pulsante Mostra in alto per scegliere se visualizzare prenotazioni, reminder o entrambi.
Una pagina per tutti i promemoria
La pagina Promemoria elenca tutto — filtra per stato (aperti, scaduti, chiusi), per elemento collegato o per persona assegnata, oppure cerca tra le note. Modifica, rimanda, chiudi o vai all'elemento di origine da qualsiasi punto dell'elenco.
La cronologia sul contatto
Ogni promemoria che imposti, rimandi o chiudi compare nella cronologia attività del contatto — compresi i promemoria creati dagli appuntamenti e dalle conversazioni di quel contatto. Tutto il team vede la storia dei follow-up a colpo d'occhio.
Chiedilo al tuo assistente
Di' all'assistente integrato (testo o voce) cose come «ricordami di chiamare Sara martedì prossimo alle 10» — trova il contatto o la prenotazione giusti e imposta il promemoria per te.
Attività comuni
Imposta un follow-up da una conversazione
Circa 1 min- Nella Posta in arrivo, fai clic destro sulla conversazione (o apri il menu delle azioni) e scegli «Aggiungi promemoria».
- Scrivi una breve nota (es. «Il cliente ha chiesto di essere richiamato la settimana prossima») e scegli data e ora.
- Salva. Alla scadenza riceverai una notifica, e cliccando sul promemoria tornerai direttamente alla conversazione.
Rimanda o chiudi un promemoria
Circa 1 min- Apri la scheda Promemoria nel centro notifiche (icona della campanella) o la pagina Promemoria.
- Usa Rimanda per spostarlo più avanti (scegli un'opzione rapida o un orario esatto), oppure chiudilo quando il follow-up è fatto.
Ricevi i promemoria su WhatsApp o via email
Circa 2 min- Quando crei un promemoria, apri «Invia anche via WhatsApp/SMS/Email».
- Scegli chi deve riceverlo tra i tuoi destinatari di notifiche (gestiti in Impostazioni → Preferenze) e, se vuoi, personalizza il messaggio.
- Salva. Quando il promemoria scatta, viene consegnato anche a quei destinatari — e se WhatsApp non riesce a consegnarlo, inviamo automaticamente un SMS.
Suggerimenti
Domande frequenti
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