Напоминания
Не забывайте ни об одной договорённости — ставьте напоминания на встречи, контакты и разговоры.
Обзор
Напоминания помогают вернуть выручку, которая теряется между разговорами. Когда кли ент говорит: «появились дела, позвоните мне на следующей неделе», вы ставите напоминание прямо на этот разговор, откладываете его, если планы меняются, и получаете уведомление точно в срок — в приложении, на телефоне и, по желанию, через WhatsApp, SMS или email. Каждое напоминание ссылается на встречу, контакт или разговор, к которому относится, поэтому вернуться к клиенту можно в один клик.
Функции
Ставьте напоминания там, где работаете
Добавьте напоминание из встречи в Календаре, со страницы контакта или из любого разговора во Входящих (правый клик по разговору в вебе, долгое нажатие на мобильном). На один элемент можно добавить сколько угодно напоминаний — у каждого своя заметка и свой срок.
Вкладка «Напоминания» в уведомлениях
В центре уведомлений теперь две вкладки: «Уведомления» и «Напоминания». Вкладка «Напоминания» показывает всё, что уже наступило или скоро наступит, — просроченные первыми, а счётчик на значке подсказывает, сколько дел требуют внимания прямо сейчас.
Отложить в один клик
Неподходящий момент? Отложите напоминание на час, на несколько часов, до завтрашнего утра, на пару дней, на неделю — или выберите точные дату и время. Отложенные напоминания вернутся и снова уведомят вас, когда придёт срок.
Назначайте follow-up одному человеку или всей команде
Отметьте сколько угодно людей — или нажмите «Все», чтобы выбрать всю команду сразу. Все выбранные получат уведомление сразу, а напоминание появится в их списках и счетчиках. Это по-прежнему одно общее напоминание: кто первым возьмется за него, отметит его выполненным для всех, так что никто не будет дважды писать одному и тому же клиенту.
Доставка через WhatsApp, SMS или email
Хотите получать напоминания и вне приложения? Выберите получателей из своих контактов для уведомлений — и напоминание также придёт в WhatsApp (с автоматической отправкой SMS, если WhatsApp не сможет доставить сообщение) или на email, с текстом, который можно настроить.
Смотрите напоминания в календаре
Ваши напоминания отображаются в календаре рядом с бронированиями — как фиолетовые плашки в момент, когда их нужно выполнить (красные, если просрочены). Нажмите на любую из них, чтобы отложить напоминание, отметить его как выполненное или перейти к бронированию, контакту или чату, к которому оно относится. Используйте кнопку «Показать» вверху, чтобы выбрать, отображать бронирования, напоминания или и то и другое.
Одна страница для всех напоминаний
Страница «Напоминания» показывает всё — фильтруйте по статусу (открытые, просроченные, закрытые), по привязке, по исполнителю или ищите по заметкам. Редактируйте, откладывайте, закрывайте или переходите к исходному элементу прямо из списка.
История в карточке контакта
Каждое напоминание, которое вы ставите, откладываете или закрываете, появляется в хронологии активности контакта — включая напоминания, созданные из его встреч и разговоров. Вся команда видит историю работы с клиентом с первого взгляда.
Попросите ассистента
Скажите встроенному ассистенту (текстом или голосом) что-то вроде «напомни позвонить Саре в следующий вторник в 10» — он найдёт нужный контакт или запись и поставит напоминание за вас.
Распространённые задачи
Поставьте напоминание из разговора
Около 1 мин- Во Входящих щёлкните разговор правой кнопкой (или откройте меню действий) и выберите «Добавить напоминание».
- Напишите короткую заметку (например, «Клиент просил позвонить на следующей неделе») и выберите дату и время.
- Сохраните. Когда наступит срок, вы получите уведомление, а клик по напоминанию вернёт вас прямо в разговор.
Отложить или закрыть напоминание
Около 1 мин- Откройте вкладку «Напоминания» в центре уведомлений (значок колокольчика) или страницу «Напоминания».
- Нажмите «Отложить», чтобы перенести на потом (быстрый вариант или точное время), или закройте напоминание, когда дело сделано.
Получайте напоминания в WhatsApp или на email
Около 2 мин- При создании напоминания откройте «Также отправить через WhatsApp/SMS/Email».
- Выберите, кто должен его получить, из своих получателей уведомлений (настраиваются в Настройки → Предпочтения) и при желании измените текст сообщения.
- Сохраните. Когда напоминание сработает, оно придёт и этим получателям — а если WhatsApp не сможет доставить его, мы автоматически отправим SMS.
Советы
Часто задаваемые вопросы
Эта страница была полезной?