Контакты

Столбец Lead показывает, какие контакты были получены как лиды, откуда пришел лид и когда он был получен. Leads only работает только в списке и на доске. В меню источника лида могут отображаться Facebook forms, AI chat, collection gates или manual leads. Флаг полученного лида остается у контакта по мере прохождения им этапов продаж.

Список каждого контакта с его основными данными: имя, телефон, электронная почта, используемые каналы, теги, последнее посещение и общее количество разговоров. Нажмите на любую строку, чтобы открыть полный профиль контакта.

Нажмите Columns над таблицей, чтобы отметить нужные детали и снять отметку с ненужных. Contacted, Assigned To и Queued Call по умолчанию выключены — включите их в любой момент. Вы также можете перетаскивать край заголовка столбца, чтобы сделать его шире или уже (дважды щёлкните по краю, чтобы отменить), и двигать полосу под таблицей влево и вправо, чтобы добраться до столбцов, которые не помещаются на экране. Ваш выбор сохраняется на этом устройстве.

Отслеживайте на каждом контакте всё, что важно для вашего бизнеса: уровень членства, источник рекомендации, предпочтительный стилист. Дайте свойству название, выберите, какой тип данных оно хранит (текст, число, дата, да/нет или список для выбора), и оно станет необязательной колонкой в таблице контактов, полем на странице каждого контакта и целевым полем, на которое можно сопоставить столбец таблицы при импорте. Вы также можете поручить AI-ассистенту собирать это свойство в чатах и звонках или оставить всё вручную — этот переключатель задаётся для каждого свойства отдельно, так что чувствительные поля остаются под вашим контролем.

Находите контакты по имени, телефону, электронной почте или любому слову в их тегах.

Сузьте список по каналу, тегу, назначенному члену команды, дате создания и тому, являются ли они лидом, клиентом или подписчиком.

Выберите несколько контактов с помощью флажков, чтобы тегировать, снять тег, назначить, экспортировать или удалить их все сразу.

Загрузите CSV-файл контактов — полезно при переходе с другой системы. Импортер поможет вам сопоставить столбцы (имя, телефон, электронная почта, теги).

У каждого, кто был добавлен через загрузку файла в кампанию, рядом с именем будет тег "Campaign", а в записи — свойство "Marketing campaign contact". Вы можете отфильтровать список по этому свойству, чтобы увидеть всех, кто попал сюда таким способом. Откройте любой контакт, и во вкладке Campaigns будут показаны все кампании, в которых он участвовал; включите столбец "Last Campaign", чтобы увидеть последнюю кампанию, по которой его отправляли.

Скачайте все контакты или текущий отфильтрованный список как файл Excel (по умолчанию) или CSV для Google Sheets, Excel или другой CRM. Excel сохраняет имена с особыми буквами, например ş, ğ или İ. Выберите «Язык файла», чтобы получить названия столбцов на любом из 10 языков приложения. Отметьте «Включить историю переписки», чтобы добавить второй файл со всеми чатами, или оставьте опцию выключенной для быстрого экспорта только контактов. Выберите «Отправить ссылку для скачивания по email», чтобы отправить файлы себе, владельцу рабочего пространства или коллеге вместо загрузки (ссылки действуют 7 дней). Обработка больших списков занимает немного времени: небольшая карточка в правом нижнем углу показывает, сколько контактов уже готово, пока вы продолжаете пользоваться приложением.

Если один и тот же клиент появляется дважды (возможно, он писал с WhatsApp и Instagram под разными именами), объедините их профили, чтобы история соединилась в одну.

Когда клиент переходит между каналами, Entagl может связать его аккаунты после безопасного перехода или подтверждения вашей командой. Совпадение телефона, почты или имени пользователя само по себе — лишь предложение. Проверьте предложенные контакты перед объединением. Личная история переписки используется только после подтверждения личности.

Нажмите на любой контакт, чтобы увидеть его полный профиль: все прошлые разговоры, заказы, встречи, заметки, теги и пользовательские поля. Редактируйте любое поле с этой страницы.

Все, что написано об этом клиенте, в одном списке: заметки, которые ваш AI записал во время чата, заметки, добавленные вашей командой вручную, и заметки, оставленные в его бронированиях и заказах. У каждой видно, кто ее написал и из какой записи она взята.