Kontakte

Die Lead-Spalte zeigt, welche Kontakte als Leads erfasst wurden, woher der Lead kam und wann er erfasst wurde. Leads funktioniert nur in der Liste und im Board. Das Lead-Quellenmenü kann Facebook-Formulare, AI-Chat, Sammel-Gates oder manuelle Leads anzeigen. Das Flag für erfasste Leads bleibt beim Kontakt erhalten, während er Ihre Verkaufsphasen durchläuft.

Listet jeden Kontakt mit seinen Hauptdetails auf: Name, Telefon, E-Mail, verwendete Kanäle, Tags, zuletzt gesehen und insgesamt Gespräche. Klicken Sie auf eine Zeile, um das vollständige Kontaktprofil zu öffnen.

Klicke oben in der Tabelle auf Spalten, um die gewünschten Details anzuhaken und die nicht gewünschten abzuwählen. Kontaktiert, Zugewiesen an und Wartender Anruf sind zunächst deaktiviert — du kannst sie jederzeit einschalten. Du kannst außerdem den Rand einer Spaltenüberschrift ziehen, um sie breiter oder schmaler zu machen (doppelklicke auf den Rand, um es rückgängig zu machen), und die Leiste unter der Tabelle nach links und rechts schieben, um Spalten zu erreichen, die nicht auf den Bildschirm passen. Deine Auswahl wird auf diesem Gerät gespeichert.

Verfolge alles, was für dein Unternehmen auf jedem Kontakt relevant ist — Mitgliedsstufe, Empfehlungsquelle, bevorzugter Stylist. Gib der Eigenschaft einen Namen, wähle aus, welche Art von Informationen sie enthält (Text, eine Zahl, ein Datum, Ja/Nein oder eine Auswahl aus einer Liste), und sie wird zu einer optionalen Spalte in deiner Kontakttabelle, zu einem Feld auf jeder Kontaktseite und zu einem Ziel, auf das du beim Import eine Tabellenspalte abbilden kannst. Du kannst auch deinen AI-Assistenten eine Eigenschaft in Chats und Anrufen erfassen lassen oder es manuell halten — dieser Schalter gilt pro Eigenschaft, damit sensible Felder in deiner Hand bleiben.

Finden Sie Kontakte nach Name, Telefon, E-Mail oder einem beliebigen Wort in ihren Tags.

Verengen Sie die Liste nach Kanal, Tag, zugewiesenem Teammitglied, Erstellungsdatum und ob es sich um einen Lead, Kunden oder Abonnenten handelt.

Wählen Sie mehrere Kontakte mit den Kontrollkästchen aus, um sie zu taggen, zu enttaggen, zuzuweisen, zu exportieren oder alle auf einmal zu löschen.

Laden Sie eine CSV-Datei mit Kontakten hoch — nützlich beim Onboarding von einem anderen System. Der Importer hilft Ihnen, Spalten (Name, Telefon, E-Mail, Tags) zuzuordnen.

Alle, die durch das Hochladen einer Datei in einer Kampagne hinzugefügt wurden, erhalten neben ihrem Namen ein „Kampagne“-Tag und in ihrem Datensatz die Eigenschaft „Kontakt aus Marketingkampagne“. Du kannst die Liste nach dieser Eigenschaft filtern, um alle zu sehen, die auf diesem Weg hinzugekommen sind. Öffne einen Kontakt, und im Tab „Kampagnen“ siehst du jede Kampagne, an der er teilgenommen hat; aktiviere die Spalte „Letzte Kampagne“, um die zuletzt versendete zu sehen.

Laden Sie alle Kontakte oder Ihre aktuelle gefilterte Liste als Excel-Datei (Standard) oder CSV für Google Sheets, Excel oder ein anderes CRM herunter. Excel erhält Namen mit Sonderzeichen wie ş, ğ oder İ. Wählen Sie eine „Dateisprache“, um die Spaltennamen in einer der 10 App-Sprachen zu erhalten. Aktivieren Sie „Konversationsverlauf einschließen“, um eine zweite Datei mit jedem Chat hinzuzufügen, oder lassen Sie die Option aus für einen schnellen Export nur der Kontakte. Wählen Sie „Download-Link per E-Mail senden“, um die Dateien stattdessen an sich selbst, den Workspace-Owner oder ein Teammitglied zu senden, anstatt sie herunterzuladen (Links sind 7 Tage lang gültig). Große Listen dauern einen Moment: Eine kleine Karte unten rechts zeigt an, wie viele Kontakte bereit sind, während Sie die App weiter nutzen.

Wenn derselbe Kunde zweimal erscheint (vielleicht hat er von WhatsApp und Instagram mit unterschiedlichen Namen geschrieben), führen Sie ihre Profile zusammen, damit die Historie in einem kombiniert wird.

Wenn ein Kunde den Kanal wechselt, kann Entagl seine Konten nach einem sicheren Übergang oder der Bestätigung durch Ihr Team verknüpfen. Eine übereinstimmende Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder ein Benutzername ist allein nur ein Vorschlag. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Kontakte vor dem Zusammenführen. Private Gesprächsverläufe werden erst nach bestätigter Identität verwendet.

Klicken Sie auf einen Kontakt, um sein vollständiges Profil zu sehen: alle vergangenen Gespräche, Bestellungen, Termine, Notizen, Tags und benutzerdefinierte Felder. Bearbeiten Sie jedes Feld von dieser Seite aus.

Alles, was über diesen Kunden geschrieben wurde, in einer Liste: Notizen, die deine AI während eines Chats erfasst hat, von deinem Team manuell hinzugefügte Notizen und Notizen zu seinen Buchungen und Bestellungen. Jede zeigt, wer sie geschrieben hat und aus welchem Datensatz sie stammt.