Erinnerungen
Vergessen Sie nie wieder, nachzufassen — setzen Sie Erinnerungen auf Termine, Kontakte und Gespräche.
Überblick
Erinnerungen helfen Ihnen, Umsatz zurückzugewinnen, der zwischen Gesprächen verloren geht. Wenn ein Kunde sagt „mir ist etwas dazwischengekommen, rufen Sie mich nächste Woche an“, setzen Sie direkt auf dieses Gespräch eine Erinnerung, verschieben sie, wenn sich die Pläne ändern, und werden genau dann benachrichtigt, wenn sie fällig ist — in der App, auf Ihrem Telefon und auf Wunsch per WhatsApp, SMS oder E-Mail. Jede Erinnerung verweist direkt auf den Termin, den Kontakt oder das Gespräch, um das es geht — Nachfassen kostet so nur einen Klick.
Features
Erinnerungen dort setzen, wo Sie arbeiten
Fügen Sie eine Erinnerung aus einem Termin im Kalender, von der Seite eines Kontakts oder aus jedem Gespräch im Posteingang hinzu (Rechtsklick auf ein Gespräch im Web, langes Drücken auf dem Handy). Legen Sie beliebig viele Erinnerungen am selben Element an — jede mit eigener Notiz und eigener Fälligkeit.
Ein Erinnerungen-Tab in Ihren Benachrichtigungen
Das Benachrichtigungscenter hat jetzt zwei Tabs: Benachrichtigungen und Erinnerungen. Der Erinnerungen-Tab zeigt alles, was fällig ist oder ansteht — Überfälliges zuerst — und der Zähler verrät Ihnen, wie viele gerade Ihre Aufmerksamkeit brauchen.
Mit einem Klick verschieben
Gerade ungünstig? Verschieben Sie eine Erinnerung um eine Stunde, ein paar Stunden, bis morgen früh, um ein paar Tage oder eine Woche — oder wählen Sie Datum und Uhrzeit genau aus. Verschobene Erinnerungen kommen zurück und melden sich erneut, wenn sie fällig sind.
Follow-ups einer Person oder dem ganzen Team zuweisen
Wähle so viele Personen aus, wie du brauchst – oder tippe auf Alle, um das ganze Team auf einmal auszuwählen. Alle Ausgewählten werden sofort benachrichtigt, und die Erinnerung erscheint in ihren Listen und Zählern. Sie bleibt eine gemeinsame Erinnerung: Wer sie zuerst bearbeitet, markiert sie für alle als erledigt, damit niemand denselben Kunden zweimal anspricht.
Zustellung per WhatsApp, SMS oder E-Mail
Sie möchten den Anstoß auch außerhalb der App? Wählen Sie Empfänger aus Ihren Benachrichtigungskontakten — die Erinnerung wird zusätzlich per WhatsApp (mit automatischem SMS-Ersatz, falls WhatsApp sie nicht zustellen kann) oder per E-Mail verschickt, mit einer Nachricht, die Sie anpassen können.
Erinnerungen in deinem Kalender sehen
Deine Erinnerungen werden im Kalender neben deinen Buchungen angezeigt – als violette Chips zum Fälligkeitszeitpunkt (rot, wenn sie überfällig sind). Klicke auf eine Erinnerung, um sie zu verschieben, als erledigt zu markieren oder direkt zur zugehörigen Buchung, dem Kontakt oder Chat zu springen. Über die Schaltfläche „Anzeigen“ oben kannst du auswählen, ob du Buchungen, Erinnerungen oder beides sehen möchtest.
Eine Seite für alle Erinnerungen
Die Erinnerungen-Seite listet alles auf — filtern Sie nach Status (offen, überfällig, abgeschlossen), nach dem verknüpften Element oder nach der zugewiesenen Person, oder durchsuchen Sie Ihre Notizen. Bearbeiten, verschieben, abschließen oder direkt zum Ursprungselement springen — alles aus der Liste heraus.
Verlauf am Kontakt
Jede Erinnerung, die Sie setzen, verschieben oder abschließen, erscheint in der Aktivitätschronik des Kontakts — einschließlich der Erinnerungen, die aus seinen Terminen und Gesprächen erstellt wurden. Das ganze Team sieht den Stand der Nachverfolgung auf einen Blick.
Lassen Sie Ihren Assistenten das erledigen
Sagen Sie dem integrierten Assistenten (per Text oder Sprache) Dinge wie „erinnere mich, Sarah nächsten Dienstag um 10 anzurufen“ — er findet den richtigen Kontakt oder die richtige Buchung und legt die Erinnerung für Sie an.
Häufige Aufgaben
Ein Follow-up aus einem Gespräch anlegen
Ungefähr 1 min- Klicken Sie im Posteingang mit der rechten Maustaste auf das Gespräch (oder öffnen Sie das Aktionsmenü) und wählen Sie „Erinnerung hinzufügen“.
- Schreiben Sie eine kurze Notiz (z. B. „Kunde möchte nächste Woche angerufen werden“) und wählen Sie Datum und Uhrzeit.
- Speichern. Bei Fälligkeit werden Sie benachrichtigt, und ein Klick auf die Erinnerung bringt Sie direkt zurück ins Gespräch.
Erinnerung verschieben oder abschließen
Ungefähr 1 min- Öffnen Sie den Erinnerungen-Tab im Benachrichtigungscenter (Glockensymbol) oder die Erinnerungen-Seite.
- Nutzen Sie Snoozen, um sie nach hinten zu schieben (Schnellauswahl oder exakte Zeit), oder schließen Sie sie ab, wenn das Follow-up erledigt ist.
Erinnerungen per WhatsApp oder E-Mail erhalten
Ungefähr 2 min- Öffnen Sie beim Erstellen einer Erinnerung „Auch via WhatsApp/SMS/E-Mail senden“.
- Wählen Sie aus Ihren Benachrichtigungsempfängern (verwaltet unter Einstellungen → Präferenzen), wer sie erhalten soll, und passen Sie die Nachricht bei Bedarf an.
- Speichern. Wenn die Erinnerung fällig wird, wird sie auch an diese Empfänger zugestellt — kann WhatsApp sie nicht zustellen, senden wir automatisch stattdessen eine SMS.
Tipps
Häufig gestellte Fragen
War diese Seite hilfreich?