Επαφές

Η στήλη Lead δείχνει ποιες επαφές καταγράφηκαν ως leads, από πού προήλθε το lead και πότε καταγράφηκε. Το Leads only λειτουργεί μόνο στη λίστα και στο board. Το μενού πηγής lead μπορεί να εμφανίζει φόρμες Facebook, AI chat, collection gates ή manual leads. Η ένδειξη captured lead παραμένει με την επαφή καθώς μετακινείται στα στάδια πωλήσεών σας.

Λίστα κάθε επαφής με τα κύρια στοιχεία τους: όνομα, τηλέφωνο, email, κανάλια που χρησιμοποιούν, ετικέτες, τελευταία εμφάνιση και συνολικές συνομιλίες. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή για να ανοίξετε το πλήρες προφίλ επαφής.

Κάντε κλικ στις Στήλες πάνω από τον πίνακα για να επιλέξετε τις λεπτομέρειες που θέλετε να βλέπετε και να αποεπιλέξετε όσες δεν θέλετε. Τα Contacted, Assigned To και Queued Call είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή — μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε επίσης να σύρετε το άκρο μιας κεφαλίδας στήλης για να την κάνετε πιο φαρδιά ή πιο στενή (κάντε διπλό κλικ στο άκρο για να αναιρέσετε), και να μετακινήσετε τη μπάρα κάτω από τον πίνακα αριστερά και δεξιά για να δείτε στήλες που δεν χωρούν στην οθόνη. Οι επιλογές σας αποθηκεύονται σε αυτήν τη συσκευή.

Παρακολουθήστε οτιδήποτε αφορά ειδικά την επιχείρησή σας για κάθε επαφή — επίπεδο συνδρομής, πηγή παραπομπής, προτιμώμενος στυλίστας. Δώστε στην ιδιότητα ένα όνομα, επιλέξτε τι είδους πληροφορία περιέχει (κείμενο, αριθμό, ημερομηνία, ναι/όχι ή μια λίστα επιλογών) και γίνεται μια προαιρετική στήλη στον πίνακα επαφών σας, ένα πεδίο σε κάθε σελίδα επαφής και ένας στόχος στον οποίο μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια στήλη υπολογιστικού φύλλου κατά την εισαγωγή. Μπορείτε επίσης να αφήσετε τον AI βοηθό σας να συλλέγει μια ιδιότητα σε chats και κλήσεις ή να το κρατήσετε χειροκίνητο — αυτή η εναλλαγή ισχύει ανά ιδιότητα, ώστε τα ευαίσθητα πεδία να παραμένουν στα χέρια σας.

Βρείτε επαφές με βάση το όνομα, το τηλέφωνο, το email ή οποιαδήποτε λέξη στις ετικέτες τους.

Στενέψτε τη λίστα με βάση το κανάλι, την ετικέτα, τον ανατεθειμένο μέλος της ομάδας, την ημερομηνία δημιουργίας και αν είναι προοπτική, πελάτης ή συνδρομητής.

Επιλέξτε πολλές επαφές με τα πλαίσια ελέγχου για να τις ετικετοποιήσετε, να τις αποετικετοποιήσετε, να τις αναθέσετε, να τις εξάγετε ή να τις διαγράψετε όλες ταυτόχρονα.

Ανεβάστε ένα CSV επαφών — χρήσιμο κατά την εκπαίδευση από άλλο σύστημα. Ο εισαγωγέας σας βοηθά να αντιστοιχίσετε τις στήλες (όνομα, τηλέφωνο, email, ετικέτες).

Όποιος προστεθεί με μεταφόρτωση αρχείου σε μια καμπάνια αποκτά μια ετικέτα "Campaign" δίπλα στο όνομά του και την ιδιότητα "Marketing campaign contact" στην εγγραφή του. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα με αυτή την ιδιότητα για να δείτε όλους όσοι ήρθαν με αυτόν τον τρόπο. Ανοίξτε οποιαδήποτε επαφή και η καρτέλα Campaigns εμφανίζει όλες τις καμπάνιες στις οποίες έχει συμμετάσχει· ενεργοποιήστε τη στήλη "Last Campaign" για να δείτε την πιο πρόσφατη καμπάνια στην οποία στάλθηκε.

Κατεβάστε όλες τις επαφές ή την τρέχουσα φιλτραρισμένη λίστα σας ως αρχείο Excel (προεπιλογή) ή CSV για Google Sheets, Excel ή άλλο CRM. Το Excel διατηρεί σωστά τα ονόματα με ειδικούς χαρακτήρες όπως ş, ğ ή İ. Επιλέξτε «Γλώσσα αρχείου» για να έχετε τα ονόματα στηλών σε οποιαδήποτε από τις 10 γλώσσες της εφαρμογής. Επιλέξτε «Συμπερίληψη ιστορικού συνομιλιών» για να προσθέσετε ένα δεύτερο αρχείο με κάθε chat ή αφήστε το απενεργοποιημένο για γρήγορη εξαγωγή μόνο επαφών. Επιλέξτε «Αποστολή συνδέσμου λήψης μέσω email» για να στείλετε τα αρχεία σε εσάς, στον ιδιοκτήτη του workspace ή σε έναν teammate αντί να τα κατεβάσετε (οι σύνδεσμοι ισχύουν για 7 ημέρες). Οι μεγάλες λίστες χρειάζονται λίγο χρόνο: μια μικρή κάρτα κάτω δεξιά δείχνει πόσες επαφές είναι έτοιμες όσο συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Αν ο ίδιος πελάτης εμφανίζεται δύο φορές (ίσως έχει στείλει μήνυμα από WhatsApp και Instagram με διαφορετικά ονόματα), συγχωνεύστε τα προφίλ τους ώστε το ιστορικό να συνδυάζεται σε ένα.

Όταν ένας πελάτης αλλάζει κανάλι, το Entagl μπορεί να συνδέσει τους λογαριασμούς του μετά από ασφαλή μετάβαση ή επιβεβαίωση της ομάδας σας. Το ίδιο τηλέφωνο, email ή όνομα χρήστη αποτελεί μόνο πρόταση. Ελέγξτε τις προτεινόμενες επαφές πριν τις συγχωνεύσετε. Το ιδιωτικό ιστορικό χρησιμοποιείται μόνο αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητα.

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε επαφή για να δείτε το πλήρες προφίλ τους: όλες οι προηγούμενες συνομιλίες, παραγγελίες, ραντεβού, σημειώσεις, ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία. Επεξεργαστείτε οποιοδήποτε πεδίο από αυτή τη σελίδα.

Ό,τι έχει γραφτεί για αυτόν τον πελάτη σε μία λίστα: σημειώσεις που κατέγραψε το AI σας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, σημειώσεις που πρόσθεσε χειροκίνητα η ομάδα σας και σημειώσεις που γράφτηκαν στις κρατήσεις και στις παραγγελίες του. Κάθε μία δείχνει ποιος την έγραψε και από ποια εγγραφή προέρχεται.