Rappels
N'oubliez plus jamais une relance — créez des rappels sur les rendez-vous, les contacts et les conversations.
Aperçu
Les rappels vous aident à récupérer le chiffre d'affaires qui s'évapore entre deux conversations. Quand un client dit « j'ai un imprévu, rappelez-moi la semaine prochaine », vous posez un rappel directement sur cette conversation, vous le reportez si les plans changent, et vous êtes prévenu au moment voulu — dans l'application, sur votre téléphone et, si vous le souhaitez, par WhatsApp, SMS ou email. Chaque rappel renvoie directement au rendez-vous, au contact ou à la conversation concernés : relancer ne prend qu'un clic.
Fonctionnalités
Créez des rappels là où vous travaillez
Ajoutez un rappel depuis un rendez-vous dans le Calendrier, depuis la fiche d'un contact ou depuis n'importe quelle conversation de la Boîte de réception (clic droit sur la conversation sur le web, appui long sur mobile). Ajoutez autant de rappels que nécessaire sur un même élément — chacun a sa propre note et sa propre échéance.
Un onglet Rappels dans vos notifications
Le centre de notifications compte désormais deux onglets : Notifications et Rappels. L'onglet Rappels affiche tout ce qui est dû ou à venir, les rappels en retard en premier — et le badge vous indique combien demandent votre attention maintenant.
Reportez en un clic
Ce n'est pas le bon moment ? Reportez un rappel d'une heure, de quelques heures, à demain matin, de deux jours, d'une semaine — ou choisissez une date et une heure précises. Les rappels reportés reviennent et vous préviennent à nouveau à l'échéance.
Attribuez les relances à une seule personne ou à toute l’équipe
Cochez autant de personnes que nécessaire — ou cliquez sur Tout le monde pour sélectionner toute l’équipe d’un coup. Toutes les personnes choisies sont averties immédiatement, et le rappel apparaît dans leurs listes et leurs compteurs. Il reste un seul rappel partagé : la première personne qui s’en occupe le marque comme terminé pour tout le monde, afin que personne ne relance deux fois le même client.
Envoi par WhatsApp, SMS ou email
Vous voulez être relancé en dehors de l'application ? Choisissez des destinataires parmi vos contacts de notification : le rappel est aussi envoyé par WhatsApp (avec bascule automatique en SMS si WhatsApp ne peut pas le remettre) ou par email — avec un message personnalisable.
Voir les rappels dans votre calendrier
Vos rappels apparaissent dans le calendrier à côté de vos réservations, sous forme de pastilles violettes à l’heure prévue (rouges lorsqu’ils sont en retard). Cliquez sur un rappel pour le mettre en veille, le marquer comme terminé ou accéder à la réservation, au contact ou au chat correspondant. Utilisez le bouton Afficher en haut pour choisir si vous voyez les réservations, les rappels ou les deux.
Une page pour tous les rappels
La page Rappels liste tout — filtrez par statut (ouverts, en retard, fermés), par élément associé ou par personne assignée, ou cherchez dans vos notes. Modifiez, reportez, fermez ou ouvrez l'élément d'origine depuis n'importe où dans la liste.
L'historique sur la fiche contact
Chaque rappel que vous créez, reportez ou fermez apparaît dans la chronologie d'activité du contact — y compris les rappels créés depuis ses rendez-vous et ses conversations. Toute l'équipe voit l'historique des relances d'un coup d'œil.
Demandez à votre assistant
Dites à l'assistant intégré (par écrit ou à la voix) des choses comme « rappelle-moi d'appeler Sarah mardi prochain à 10 h » — il retrouve le bon contact ou la bonne réservation et crée le rappel pour vous.
Tâches courantes
Créer une relance depuis une conversation
Environ 1 min- Dans la Boîte de réception, faites un clic droit sur la conversation (ou ouvrez son menu d'actions) et choisissez « Ajouter un rappel ».
- Rédigez une courte note (par ex. « Le client a demandé à être rappelé la semaine prochaine ») et choisissez la date et l'heure.
- Enregistrez. À l'échéance, vous serez prévenu, et un clic sur le rappel vous ramène directement à la conversation.
Reporter ou fermer un rappel
Environ 1 min- Ouvrez l'onglet Rappels du centre de notifications (icône cloche) ou la page Rappels.
- Utilisez Reporter pour le décaler (option rapide ou horaire précis), ou fermez-le quand la relance est faite.
Recevoir les rappels sur WhatsApp ou par email
Environ 2 min- Lors de la création d'un rappel, ouvrez « Envoyer aussi via WhatsApp/SMS/Email ».
- Choisissez les destinataires parmi vos destinataires de notifications (gérés dans Paramètres → Préférences) et personnalisez le message si vous le souhaitez.
- Enregistrez. Quand le rappel se déclenche, il est aussi remis à ces destinataires — et si WhatsApp ne peut pas le remettre, nous envoyons automatiquement un SMS à la place.
Conseils
Questions fréquentes
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