Info da raccogliere
Assicurati che la tua AI raccolga sempre i dettagli necessari prima di fare un preventivo, prenotare o passare la conversazione a un operatore.
Panoramica
Alcune domande non possono ricevere risposta finché non conosci prima alcune informazioni. Un’azienda di traslochi non può fare un preventivo senza il piano, il numero di stanze e la data; una clinica non può prenotare senza sapere il trattamento. "Info da raccogliere" trasforma tutto questo in una checklist che la tua AI segue, una o due domande alla volta, nell’ordine che scegli tu. Non farà un preventivo né accetterà una prenotazione finché non ha tutto — e se la conversazione si blocca, può invece inviare al cliente un semplice link a un modulo. Tutto ciò che viene raccolto viene salvato nel record di contatto del cliente, così puoi ritrovarlo in seguito.
Funzionalità
Durante il questionario
Queste autorizzazioni valgono dalla prima domanda fino alla fine della raccolta, anche se mancano risposte o foto obbligatorie.
Crea con AI
Incolla i dettagli che ti servono dai clienti — oppure descrivili con parole tue — e l’intera intake viene preparata per te: le domande, il loro ordine, tutte le regole “chiedi solo se” e cosa succede al completamento. Poi puoi modificare tutto manualmente oppure dire all’AI cosa cambiare, e aggiorna la bozza senza ricominciare da zero.
Quando chiedere
Scegli cosa avvia la raccolta: il cliente che chiede qualcosa di specifico (descrivilo con parole tue e qualche esempio), ogni nuova conversazione oppure solo quando lo invii tu dalla posta in arrivo. Poi scegli su quali canali funziona: tutti o solo alcuni, ad esempio un modulo solo per il sito web e uno separato solo per i creator su Instagram.
Le tue domande, nel tuo ordine
Aggiungi ogni dettaglio che ti serve e trascinali nell’ordine desiderato: è esattamente l’ordine in cui la tua AI li chiederà. Ogni domanda può essere una risposta breve, un numero, una data, un elenco di opzioni, un sì/no o una foto.
Chiedi solo quando è rilevante
Aggiungi una regola "Chiedi solo se…" a qualsiasi domanda, così viene saltata quando non si applica. Chiedi di un montacarichi esterno solo quando non c’è l’ascensore, per esempio — il cliente non vede domande inutili.
Ritmo naturale
Scegli quante domande inserire in un messaggio. Se il cliente va fuori tema, la tua AI risponde brevemente e lo riporta in carreggiata; se smette di rispondere, resta sintetica. Non intrappola mai nessuno in un loop.
Salta ciò che già sai
La tua IA non chiede mai un dato che ha già. Se l'e-mail o il telefono del cliente sono nella scheda contatto, o se scrive da un account Instagram, TikTok o Telegram, quelle risposte vengono compilate in automatico e si chiede solo ciò che manca. Il nome viene riutilizzato solo se l'ha fornito il cliente stesso. Disattiva "Compila con ciò che sappiamo" su una domanda se vuoi che venga digitata di nuovo.
Un link a un modulo quando la chat non funziona
Se la raccolta in chat si blocca, la tua AI può inviare un link sicuro a un modulo brandizzato con le domande rimanenti. Funziona su qualsiasi canale, mostra il tuo logo e riparte esattamente da dove la chat si era interrotta.
Cosa succede dopo
Decidi cosa fa la tua AI una volta che ha tutto: avvisarti e lasciare il passaggio a una persona, far fare il prezzo all’AI, offrire una prenotazione oppure semplicemente salvare le risposte.
Salvato nel contatto
Attiva "Salva nel contatto" per qualsiasi domanda e la risposta verrà memorizzata nel record di contatto di quel cliente, così potrai filtrarla e cercarla in seguito.
Attività comuni
Crea un intake con AI
Circa 2 min- Apri Work → Info da raccogliere e seleziona “Crea con AI”.
- Incolla i tuoi requisiti (un elenco, un vecchio form, un brief del cliente) oppure descrivi cosa vuoi raccogliere — va bene qualsiasi lingua.
- Seleziona Genera. La bozza si apre nell’editor — controlla le domande, riordina o modifica ciò che vuoi.
- Vuoi modifiche? Riapri la finestra, scrivi cosa vuoi cambiare (“rendi il telefono facoltativo”) e seleziona Affina — poi Salva quando è tutto ok.
Crea il tuo primo intake
Circa 5 min- Vai su Work → Info da raccogliere e clicca New intake.
- Dagli un nome che vedrai solo tu, come "Dettagli preventivo trasloco".
- In Quando chiedere, descrivi con parole tue cosa dice il cliente per avviarlo — e aggiungi due o tre esempi reali.
- In Cosa chiedere, aggiungi ogni dettaglio necessario e trascinalo nell’ordine in cui vuoi che venga chiesto.
- In Cosa succede dopo, scegli cosa deve fare la tua AI una volta che ha tutto.
- Fai clic su Salva. La tua AI inizierà a usarlo dalla conversazione successiva.
Salta una domanda quando non si applica
Circa 2 min- Apri l’intake e fai clic sulla domanda che vuoi rendere condizionale.
- Attiva "Chiedi solo se…".
- Scegli una domanda precedente, seleziona la condizione e inserisci il valore — per esempio: "C’è un ascensore" è "No".
Invia il modulo a un cliente tu stesso
Circa 1 min- Apri la conversazione nella tua Inbox.
- Apri il menu delle azioni e scegli Invia modulo.
- Seleziona l'intake. Nella chat del sito il modulo si apre lì; su tutti gli altri canali il cliente riceve un link.
Suggerimenti
Domande frequenti
Questa pagina ti è stata utile?