Informações para recolher
Garante que a tua AI recolhe sempre os detalhes de que precisas antes de fazer um orçamento, reservar ou transferir.
Visão geral
Algumas perguntas não podem ser respondidas até saberes primeiro algumas coisas. Uma empresa de mudanças não consegue calcular um serviço sem o piso, o número de quartos e a data; uma clínica não consegue marcar sem saber o tratamento. "Informações para recolher" transforma isso numa checklist que a tua AI percorre, uma ou duas perguntas de cada vez, pela ordem que escolheres. Não faz um orçamento nem confirma uma reserva até ter tudo — e, se a conversa parar, pode enviar ao cliente um simples link para um formulário. Tudo o que for recolhido é guardado no registo de contacto do cliente, para poderes encontrar mais tarde.
Recursos
Durante o questionário
Estas permissões aplicam-se desde a primeira pergunta até ao fim da recolha, mesmo que faltem respostas ou fotografias obrigatórias.
Criar com AI
Cole os detalhes que você precisa dos clientes — ou descreva com suas próprias palavras — e o intake inteiro é criado para você: as perguntas, a ordem, todas as regras de “pergunte apenas se” e o que acontece quando estiver concluído. Depois, você pode ajustar qualquer coisa manualmente ou dizer à AI o que mudar, e ela edita o rascunho em vez de começar do zero.
Quando perguntar
Escolha o que inicia a recolha: o cliente perguntar sobre algo específico (descreva com as suas palavras e alguns exemplos), cada conversa nova ou apenas quando você o envia a partir da caixa de entrada. Depois escolha em que canais funciona — todos ou só alguns, por exemplo um formulário só para o site e outro só para criadores no Instagram.
As tuas perguntas, pela tua ordem
Adiciona cada detalhe de que precisas e arrasta-os para a ordem desejada — é exatamente essa a ordem em que a tua AI os pergunta. Cada um pode ser uma resposta curta, um número, uma data, uma lista de opções, um sim/não ou uma foto.
Perguntar só quando for relevante
Adiciona uma regra "Perguntar apenas se…" a qualquer pergunta para que seja ignorada quando não se aplicar. Pergunta sobre um elevador exterior apenas quando não houver elevador, por exemplo — o cliente nunca vê perguntas desnecessárias.
Ritmo natural
Escolhe quantas perguntas entram em cada mensagem. Se o cliente fugir ao tema, a tua AI responde de forma breve e volta ao assunto; se ficar em silêncio, mantém-se curto. Nunca prende ninguém num ciclo.
Salta o que já sabe
A sua IA nunca pede um dado que já tem. Se o e-mail ou o telefone do cliente estão na ficha de contacto, ou se ele escreve a partir de uma conta de Instagram, TikTok ou Telegram, essas respostas são preenchidas automaticamente e só se pergunta o que falta. Um nome só é reutilizado se o próprio cliente o deu. Desligue "Preencher com o que sabemos" numa pergunta se quiser que seja escrita de novo.
Um link para formulário quando o chat não funciona
Se a recolha no chat ficar bloqueada, a tua AI pode enviar um link seguro para um formulário com as perguntas em falta. Funciona em qualquer canal, traz o teu logótipo e continua exatamente de onde o chat ficou.
O que acontece a seguir
Define o que a tua AI faz assim que tiver tudo: avisar-te e deixar uma pessoa assumir, deixar a AI dar um preço, oferecer uma marcação ou simplesmente guardar as respostas.
Guardado no contacto
Ativa "Guardar no contacto" para qualquer pergunta e a resposta fica armazenada no registo de contacto desse cliente, para poderes filtrar e pesquisar por ela mais tarde.
Tarefas comuns
Criar um intake com AI
Cerca de 2 min- Abra Work → Info to collect e selecione “Create with AI”.
- Cole seus requisitos (uma lista, um formulário antigo, um briefing do cliente) ou descreva o que quer coletar — qualquer idioma funciona.
- Selecione Generate. O rascunho abre no editor — revise as perguntas, reordene ou edite o que quiser.
- Quer mudanças? Reabra a janela, digite o que ajustar (“torne o telefone opcional”) e selecione Refine — depois salve quando estiver certo.
Cria a tua primeira recolha
Cerca de 5 min- Vai a Trabalho → Informações para recolher e clica em Nova recolha.
- Dá-lhe um nome que só tu vais ver, como "Detalhes para orçamento de mudança".
- Em Quando perguntar, descreve por palavras tuas o que o cliente diz para começar — e adiciona dois ou três exemplos reais.
- Em O que perguntar, adiciona cada detalhe de que precisas e arrasta-os para a ordem em que queres que sejam perguntados.
- Em O que acontece a seguir, escolhe o que a tua AI deve fazer assim que tiver tudo.
- Clica em Guardar. A tua AI começa a usá-la na conversa seguinte.
Ignorar uma pergunta quando não se aplicar
Cerca de 2 min- Abre a recolha e clica na pergunta que queres tornar condicional.
- Ativa "Perguntar apenas se…".
- Escolhe uma pergunta anterior, define a condição e escreve o valor — por exemplo: "Há elevador" é "Não".
Envia o formulário ao cliente tu próprio
Cerca de 1 min- Abre a conversa na tua Caixa de entrada.
- Abra o menu de ações e escolha Enviar formulário.
- Escolha o intake. No chat do site, o formulário abre ali mesmo; em todos os outros canais, o cliente recebe um link.
Dicas
Perguntas frequentes
Esta página foi útil?